После встречи с Вольтури из-за Ренесми прошло  три года. У Калленов наладилась прежняя жизнь. Царит спокойствие и уют. Но длилось это недолго, Эммет и Розали решают усыновить ребёнка в детдоме – человеческого мальчика Джеймса, даже не посоветовшись со всеми. Они счастливы. 

Стефан и Владимир – вампиры румынского клана не могут смериться с тем, что им придётся снова ждать момента для мести Вольтури. Но вдруг они случайно узнают, что у Калленов появился человеческий ребёнок. Они решают послать анонимное письмо Вольтури с доносом на Калленов. 

Вольтури получают письмо. Они рады новой возможности уничтожить Калленов и заполучить Эдварда, Элис и Беллу. Тем более что у Вольтури пополнение в клане. Хелен Вольтури – девушка со способностью убеждения.  Вольтури не дожидаясь назначенного дня, наносят им тайный визит, что б узнать планы Калленов.  Олимпийский клан узнаёт о тайных визитах и начинают обследовать каждый день территории, что б убедится, что им не грозит опасность. Оборотни помогают им в этом. Они снова готовы к битве с Вольтури. 

В один из таких обходов Эсми и Сет, те были в одной команде, учуяли посторонних. Поняв, что они вдвоём не справятся, Эсми посылает Сета за помощью в резервацию. А сама решила отправится в дом, сообщить семье но, случайно,  встречается с Вольтури лицом к лицу. Это были Хелен и Деметрий. Хелен убеждает Эсми, что ей нужно идти с нами. Таким образом, Эсми попадает в плен к Вольтури.  Теперь семья должна решить, отправиться самим к Вольтури и вызволить Эсми, или дождаться назначенного дня. 

Клан Денали готов снова прийти на помощь Калленам и переезжает  в их дом, пока не решат проблему. 

Справится ли семья с новыми, нависшими над ними, тучами? И кто всё же победит?